Réunis par le destin, Anotsu et Manji affrontent ensemble les disciples d'Ibane, bientôt rejoints par Magatsu et Makie, laquelle offre à un disciple de combattre Anotsu, affaibli par la maladie… Plus tard, de retour à Edo, Magatsu découvre que les membres de l’école Ittô-ryû ont été massacrés par les hommes de Kagimura qui n’est autre que le mystérieux « Akagi ». Alors qu’Anotsu entreprend de rassembler les survivants, Hyakulin se remet doucement de son agression, tandis que Giichi vient trouver Manji pour lui proposer de rejoindre les rangs du Mugaï-ryû. Un duel s'engage alors entre les deux hommes…
La valse des alliances continue, produisant de combinaisons encore inédites, pour un récit riche en rebondissements.
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